Сообщение от Министерства финансов No 84/2014 Сб.
Сообщение Министерства финансов, определяющее условия эмиссии Чешской государственной облигации, 2014-2027 гг., VAR%
Действующий
84
Объединение
Министерство финансов
от 2 мая 2014 года
Определение условий эмиссии Чешских национальных облигаций, 2014-2027 гг., VAR%
Министерство финансов (далее именуемое «Министерство») выпускает зарегистрированные государственные облигации в объеме, предусмотренном Специальным законом, и определяет условия их эмиссии в соответствии с положениями статьи 26 Закона No 190/2004 Сб., об облигациях с внесенными в них поправками (далее именуемый «Акт об облигациях»). Эти условия эмиссии более подробно определяют права и обязанности эмитента и держателей облигаций, а также информацию о выпуске облигаций и формальностях Государственной облигации Чешской Республики, 2014-2027 гг., VAR% (далее - облигации или облигации).
1. Базовое описание облигаций:
Выпуск: Чешская Республика - Министерство финансов
Национальная облигация Чешской Республики, 2014-2027, VAR%
Краткое название: Чешская Республика, VAR%, 27
Серийный номер: 90.
Номинальное значение: 10 000 CZK (слова: 10 000 CZK)
Курс выбросов: определяется аукционом
Форма облигации: безопасность на предъявителя книги
Тип облигаций: суверенные облигации
Валюта, в которой номинированы облигации: чешская корона (CZK)
Дата начала срока подписки: 14.5.2014
Дата истечения срока подписки: 20.10.2027
Дата выхода: 19.5.2014
Дата установленной даты: 19.11.2027
Доходность долга: определяется плавающей процентной ставкой
Налогообложение доходности облигаций: согласно чешскому законодательству
ИСИН: CZ0001004105
2.Облигации выпускаются на основании специальных законов по смыслу статьи 25 (2) закона о облигациях.
3. Облигации выпускаются в качестве ценных бумаг для книги и регистрируются на дату выпуска в центральном реестре ценных бумаг для книги, зарегистрированных в соответствии с разделом 92 (2) Закона No 256 / 2004 Coll., о бизнесе на рынке капитала, с поправками, Центральным депозитарием ценных бумаг, a.s., с его зарегистрированным офисом Rybná 14, 110 05 Praha 1, Чешская Республика, зарегистрированная Муниципальным судом в Праге, раздел B, вставка 4308, ID No: 25081489 (далее именуемый «Центральный депозитарий») и лица, уполномоченные вести центральный реестр ценных бумаг для книги, хранящихся в CSD. Лицо, иное, чем CSD, которое имеет право вести учет входящих в книгу ценных бумаг, должно вести реестр облигаций, если эмитент принимает такое решение.
4.Облигации могут быть приобретены юридическими и физическими лицами с их зарегистрированным офисом или местом жительства в Чешской Республике и за рубежом (далее именуемые «инвестор» или «инвесторы»).
5.Право на выплату доходности облигации осуществляется лицом, которое имеет право на осуществление прав, связанных с облигацией, 20 октября 2014 года и 19 апреля и 20 октября 2015 года и в годы, следующие за периодом, указанным в Приложении 1 к настоящим условиям эмиссии. Право на выплату доходности облигации за период с даты выпуска (включая эту дату) до 19 ноября 2014 года (за исключением этой даты) осуществляется лицом, имеющим право на осуществление прав, связанных с облигацией, 20 октября 2014 года. Переносимость облигации исключается после 20.10.2027 года.
6.Доходность облигации определяется плавающей процентной ставкой, установленной Министерством за каждый период доходности на день, на который установлена средняя эталонная процентная ставка как средняя эталонная процентная ставка за вычетом маржи 0,10% годовых. Определенная таким образом процентная ставка публикуется на дату установления средней базовой процентной ставки на веб-сайте Министерства. Средняя эталонная процентная ставка определяется как среднеарифметическая эталонная процентная ставка в течение пяти рабочих дней подряд, как указано в Приложении 2 к настоящим условиям выбросов, где последним днем этой даты является день установления средней эталонной процентной ставки в соответствии с пунктом 7 настоящих условий выбросов, в пределах трех десятичных знаков; таким образом, эталонная ставка округляется до двух десятичных знаков. Справочная процентная ставка для целей этих условий эмиссии является значением 6M PRIBOR по отношению к соответствующему периоду возврата, что означает эталонную стоимость процентных ставок в процентах для продажи депозита CZK в течение шести месяцев на межбанковском рынке депозитов, который опубликован на веб-сайте Чешского национального банка. Доходность облигаций, определяемая на основе соответствующей плавающей процентной ставки, выплачивается два раза в год 19 мая и 19 ноября соответственно. Если дата выхода облигации не является рабочим днем, то возврат облигации выплачивается на следующий рабочий день без права возврата на такую отсрочку.
7. Датой, на которую для целей этих условий эмиссии определяется средняя базовая процентная ставка в отношении соответствующего периода доходности, является рабочий день, предшествующий первому дню соответствующего периода доходности, на два рабочих дня. Для целей первого периода доходности датой установления средней базовой процентной ставки является дата аукциона первого транша выпуска облигаций. Если эталонная процентная ставка 6M PRIBOR не публикуется ни в один из пяти рабочих дней, указанных в Приложении 2 к настоящему Регламенту, эталонная процентная ставка определяется эмитентом как среднеарифметическое, округленное до двух десятичных знаков, путем перечисления процентной ставки продаж межбанковского депозитного рынка CZK в течение шести месяцев, полученных на такой день после 11.00 (слова: одиннадцатый) час пражского времени, по выбору эмитента, по крайней мере, из пяти банков, работающих на межбанковском рынке CZK. Если невозможно определить соответствующую базовую процентную ставку в такой день, последняя известная процентная ставка 6M PRIBOR, ближайшая к этой дате, используется для целей определения средней базовой процентной ставки и определения доходности облигации за соответствующий период доходности.
8. Во избежание сомнений, если базовая процентная ставка 6M PRIBOR перестает использоваться на межбанковском депозитном рынке в целом в результате перехода Чешской Республики на другую законную валюту, процентная ставка, которая обычно будет использоваться на межбанковском депозитном рынке в Чешской Республике, используется для целей определения средней базовой процентной ставки в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящих условий эмиссии. Изменение базовой ставки будет произведено в соответствии с действующим законодательством на дату перехода Чешской Республики на другую законную валюту. Положения пункта 7 настоящих условий выбросов применяются mutatis mutandis к базовой процентной ставке, установленной в соответствии с настоящим пунктом.
9. Срок возврата устанавливается в шесть месяцев, с 19,5 (включая этот день) до 19,11 (за исключением этого дня) рассматриваемого года и с 19,11 (включая этот день) рассматриваемого года до 19,5 (за исключением этого дня) года, следующего за этим в Приложении 1 к настоящим условиям выбросов. Первый период доходности для выплаты выручки устанавливается с 19.5.2014 (включая эту дату) по 19.11.2014 (за исключением этой даты). Второй период доходности для выплаты доходности устанавливается с 19.11.2014 (включая эту дату) по 19.5.2015 (за исключением этого дня). Расчет доходности и пропорциональной доходности облигации в течение периода менее одного года основывается на годовом соглашении в 360 (слова: триста шестьдесят) дней и фактическом количестве прошлых дней в периоде, для которого рассчитывается доходность или доходность облигации (стандарт ACT / 360). Пропорциональный доход по облигации включается в цену облигации с даты выпуска или с даты начала соответствующего периода доходности до даты расчета пропорционального возврата облигации.
10. Выпуск облигаций будет осуществляться постепенно (в траншах) в сроки подписки.
11. Ставка выпуска облигации соответствующего транша эмиссии облигации определяется ставкой аукциона.
12.Облигации предлагаются для подписки в Чешской Республике публично и в соответствии с § 26 (4) закона о облигациях продаются на первичном рынке через Чешский национальный банк. Первичная продажа облигаций, способ и место подписки на облигации, способ и срок поставки облигаций индивидуальным абонентам, а также способ и место оплаты ставки выпуска абонентской облигации регулируются действующими Правилами первичной продажи государственных облигаций, организованными Чешским национальным банком, которые публикуются на сайте Чешского национального банка и Министерства. Первичные продажи облигаций осуществляются в форме аукционов. Местом проведения аукциона является Česká národní banka. В аукционе может участвовать только лицо, указанное эмитентом («основной дилер») или эмитентом. Другие инвесторы могут участвовать только косвенно через первичных дилеров или через эмитента. Эмитент имеет право писать облигации, когда они выпускаются сначала на имущественный счет эмитента в соответствии с положениями раздела 15 (4) закона о облигациях, и приобретать облигации до их срока погашения, включая выкуп облигаций по любой цене в любое время после даты выпуска и на других условиях, определенных Министерством. Собственные облигации, приобретенные эмитентом до даты их погашения, включая облигации, выкупленные эмитентом, не должны быть погашены и должны быть по усмотрению эмитента, оставляет ли он их во владении эмитента и, в случае необходимости, продает их или решает иначе.
13.Основная продажа облигаций в первом транше выпуска облигаций будет осуществляться в форме американского аукциона, проведенного 14 мая 2014 года Чешским национальным банком. Выпуск и первичная продажа облигаций путем выпуска дополнительных траншей облигаций после выпуска первого транша облигаций решаются эмитентом и определяют дату проведения соответствующих аукционов. Уведомление об аукционе публикуется за достаточное время до даты аукциона на сайте Министерства.
14. Ожидаемая общая номинальная стоимость выпуска облигаций составляет 80 000 000 000 чешских крон (слова: 80 млрд чешских крон). Облигации могут быть выпущены менее или более ожидаемой номинальной стоимости выпуска облигаций в соответствии с положениями раздела 7 закона о облигациях. Возможный объем увеличения объема выпуска облигаций составляет 40 000 000 000 чешских крон (т.е. 40 млрд чешских крон).
15. Облигации будут погашены по номинальной стоимости в 19.11.2027 г. Эта дата завершает проценты по облигациям. Номинальная стоимость облигаций будет погашена вместе с выплатой последней доходности облигаций лицу, владеющему облигациями на 20 октября 2027 года. Если дата погашения номинальной стоимости облигаций и выплаты последней доходности облигаций не является рабочим днем, такие платежи производятся на следующий рабочий день без права на возврат за такую отсрочку.
16. Эмитент обязуется обеспечить, в соответствии с этими условиями эмиссии, выплату доходности облигаций и погашение номинальной стоимости облигаций лицам, которые на дату, установленную этими условиями эмиссии, имеют право осуществлять права, связанные с облигацией, исключительно в кронах чешской или другой валюты, которая будет законной валютой Чешской Республики на дату платежа. Чешский национальный банк и Министерство участвуют в обеспечении погашения облигаций и выплате доходности облигаций. Номинальная стоимость облигаций будет погашена, а доходность облигаций будет выплачена денежным переводом или наличными деньгами в соответствии с инструкциями лиц, имеющих право осуществлять права, связанные с облигациями, на дату, установленную этими условиями эмиссии. Местом платежа является Чешский национальный банк, который опубликует способ погашения номинальной стоимости облигаций и выплаты доходности облигаций.
17. Действительная оценка финансового потенциала (рейтинг) долгосрочных обязательств Crown на дату определения этих условий выбросов Standard & Poor's находится на уровне АА, Moody's - на уровне А1 и Fitch Ratings - на уровне АА.
Облигации являются прямыми, безусловными и неподчиненными долгами Чешской Республики, которые находятся на том же уровне, что и все другие существующие и будущие прямые, безусловные и неподчиненные долги Чешской Республики.
19.Любые права, связанные с облигациями, ограничиваются 10 годами с даты, когда они могут быть осуществлены впервые, в соответствии со статьей 42 закона о облигациях.
20.Эти условия выбросов объявлены Министерством в Сборнике законов. Любое уведомление держателей облигаций и общественности о таких облигациях публикуется на чешском языке на веб-сайте Министерства в той части, в которой эмитент публикует информацию о выпущенных им государственных облигациях.
Эти условия выбросов могут быть переведены на иностранные языки. Если существует конфликт между различными языковыми версиями условий выбросов, чешская версия имеет решающее значение.
Министр:
Инг Бабиш против р.
Příloha č. 1
Приложение No 1
Обзор периодов доходности и отдельных данных, связанных с выплатой доходности облигаций
| Pořadí výnosového období | Den stanovení průměrné referenční úrokové sazby | Výnosové období | Den rozhodný pro vyplacení výnosu dluhopisu | Datum výnosu dluhopisu | |
|---|---|---|---|---|---|
| od* | do** | ||||
| 1. | 14. 5. 2014 | 19. 5. 2014 | 19. 11. 2014 | 20. 10. 2014 | 19. 11. 2014 |
| 2. | 14.11. 2014 | 19.11. 2014 | 19. 5. 2015 | 19. 4. 2015 | 19. 5. 2015 |
| 3. | 15. 5. 2015 | 19. 5. 2015 | 19. 11. 2015 | 20. 10.2015 | 19. 11. 2015 |
| 4. | 16. 11. 2015 | 19.11. 2015 | 19. 5. 2016 | 19. 4. 2016 | 19. 5. 2016 |
| 5. | 17. 5. 2016 | 19. 5. 2016 | 19. 11. 2016 | 20. 10. 2016 | 19. 11. 2016 |
| 6. | 16.11. 2016 | 19. 11. 2016 | 19. 5. 2017 | 19. 4. 2017 | 19. 5. 2017 |
| 7. | 17. 5. 2017 | 19. 5. 2017 | 19. 11. 2017 | 20. 10. 2017 | 19. 11. 2017 |
| 8. | 15. 11. 2017 | 19.11. 2017 | 19. 5. 2018 | 19. 4. 2018 | 19. 5. 2018 |
| 9. | 17. 5. 2018 | 19. 5. 2018 | 19. 11. 2018 | 20. 10. 2018 | 19. 11. 2018 |
| 10. | 15.11. 2018 | 19.11. 2018 | 19. 5. 2019 | 19. 4. 2019 | 19. 5. 2019 |
| 11. | 1. 5. 2019 | 19. 5. 2019 | 19. 11. 2019 | 20. 10. 2019 | 19. 11. 2019 |
| 12. | 15.11. 2019 | 19.11. 2019 | 19. 5. 2020 | 19. 4. 2020 | 19. 5. 2020 |
| 13. | 15. 5. 2020 | 19. 5. 2020 | 19. 11. 2020 | 20. 10. 2020 | 19. 11. 2020 |
| 14. | 16.11. 2020 | 19.11. 2020 | 19. 5. 2021 | 19. 4. 2021 | 19. 5. 2021 |
| 15. | 17. 5. 2021 | 19. 5. 2021 | 19. 11. 2021 | 20. 10. 2021 | 19. 11. 2021 |
| 16. | 16.11. 2021 | 19.11. 2021 | 19. 5. 2022 | 19. 4. 2022 | 19. 5. 2022 |
| 17. | 17. 5. 2022 | 19. 5. 2022 | 19. 11. 2022 | 20. 10. 2022 | 19. 11. 2022 |
| 18. | 16.11. 2022 | 19.11. 2022 | 19. 5. 2023 | 19. 4. 2023 | 19. 5. 2023 |
| 19. | 17. 5. 2023 | 19. 5. 2023 | 19. 11. 2023 | 20.10. 2023 | 19. 11. 2023 |
| 20. | 15.11. 2023 | 19. 11. 2023 | 19. 5. 2024 | 19. 4. 2024 | 19. 5. 2024 |
| 21. | 16. 5. 2024 | 19. 5. 2024 | 19. 11. 2024 | 20. 10. 2024 | 19. 11. 2024 |
| 22. | 15. 11. 2024 | 19. 11. 2024 | 19. 5. 2025 | 19. 4. 2025 | 19. 5. 2025 |
| 23. | 15. 5. 2025 | 19. 5. 2025 | 19. 11. 2025 | 20.10. 2025 | 19.11. 2025 |
| 24. | 14.11. 2025 | 19. 11. 2025 | 19. 5. 2026 | 19. 4. 2026 | 19. 5. 2026 |
| 25. | 15. 5. 2026 | 19. 5. 2026 | 19. 11. 2026 | 20. 10. 2026 | 19. 11. 2026 |
| 26. | 16.11. 2026 | 19. 11. 2026 | 19. 5. 2027 | 19. 4. 2027 | 19. 5. 2027 |
| 27. | 17. 5. 2027 | 19. 5. 2027 | 19. 11. 2027 | 20. 10. 2027 | 19. 11. 2027 |
* Включая этот день
** В этот день кроме
Příloha č. 2
Приложение No 2
Обзор опубликованных данных 6M PRIBOR для расчета средней базовой процентной ставки
| Pořadí výnosového období | Den stanovení průměrné referenční úrokové sazby | Data uveřejnění referenční úrokové sazby 6M PRIBOR |
|---|---|---|
| 1. | 14. 5. 2014 | 7. 5., 9. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5. |
| 2. | 14. 11. 2014 | 10. 11., 11. 11., 12. 11., 13. 11., 14. 11. |
| 3. | 15. 5. 2015 | 11. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5., 15. 5. |
| 4. | 16. 11. 2015 | 10. 11., 11. 11., 12. 11., 13. 11., 16. 11. |
| 5. | 17. 5. 2016 | 11. 5., 12. 5., 13. 5., 16. 5., 17. 5. |
| 6. | 16. 11. 2016 | 10. 11., 11. 11., 14. 11., 15. 11., 16. 11. |
| 7. | 17. 5. 2017 | 11. 5., 12. 5., 15. 5., 16. 5., 17. 5. |
| 8. | 15. 11. 2017 | 9. 11., 10. 11., 13. 11., 14. 11., 15. 11. |
| 9. | 17. 5. 2018 | 11. 5., 14. 5., 15. 5., 16. 5., 17. 5. |
| 10. | 15. 11. 2018 | 9. 11., 12. 11., 13. 11., 14. 11., 15. 11. |
| 11. | 16. 5. 2019 | 10. 5., 13. 5., 14. 5., 15. 5., 16. 5. |
| 12. | 15. 11. 2019 | 11. 11., 12. 11., 13. 11., 14. 11., 15. 11. |
| 13. | 15. 5. 2020 | 11. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5., 15. 5. |
| 14. | 16. 11. 2020 | 10. 11., 11. 11., 12. 11., 13. 11., 16. 11. |
| 15. | 17. 5. 2021 | 11. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5., 17. 5. |
| 16. | 16. 11. 2021 | 10. 11., 11. 11., 12. 11., 15. 11., 16. 11. |
| 17. | 17. 5. 2022 | 11. 5., 12. 5., 13. 5., 16. 5., 17. 5. |
| 18. | 16. 11. 2022 | 10. 11., 11. 11., 14. 11., 15. 11., 16. 11. |
| 19. | 17. 5. 2023 | 11. 5., 12. 5., 15. 5., 16. 5., 17. 5. |
| 20. | 15. 11. 2023 | 9. 11., 10. 11., 13. 11., 14. 11., 15. 11. |
| 21. | 16. 5. 2024 | 10. 5., 13. 5., 14. 5., 15. 5., 16. 5. |
| 22. | 15. 11. 2024 | 11. 11., 12. 11., 13. 11., 14. 11., 15. 11. |
| 23. | 15. 5. 2025 | 9. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5., 15. 5. |
| 24. | 14. 11. 2025 | 10. 11., 11. 11., 12. 11., 13. 11., 14. 11. |
| 25. | 15. 5. 2026 | 11. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5., 15. 5. |
| 26. | 16. 11. 2026 | 10. 11., 11. 11., 12. 11., 13. 11., 16. 11. |
| 27. | 17. 5. 2027 | 11. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5., 17. 5. |
Войдите для заметок, избранного и уведомлений
Информация об акте
| Цитирование | Сообщение Министерства финансов No 84/2014 Сб., определяющее условия эмиссии Чешской государственной облигации, 2014-2027 гг., VAR% |
|---|---|
| Тип акта | - |
| Автор | - |
| Сборник | Сборник законов |
| Дата опубликования | 15.05.2014 |
|---|---|
| Действует с | - |
| Действует до | - |
| Статус | Действующий |
Текст нормативного акта носит информационный характер.
Комментарии 0