Сообщение от Министерства финансов No 65/2020 Сб.
Сообщение Министерства финансов, определяющее условия эмиссии Чешской государственной облигации, 2020-2031 гг., 1,20%
Действующий
Коммуникация
Версии текста:
12.03.2020
65
Объединение
Министерство финансов
6 февраля 2020 года
определение условий эмиссии по облигациям Правительства Чехии, 2020-2031 гг., 1,20%
Чешская Республика выпускает зарегистрированные государственные облигации через Министерство финансов (далее именуемое «Министерство») в соответствии с положениями раздела 26 Закона No 190 / 2004 Coll. об облигациях с внесенными в него поправками (далее именуемый «Акт о облигациях»). Министерство определяет эти условия эмиссии, которые более подробно определяют права и обязанности эмитента и держателей облигаций, а также информацию о выпуске облигаций и требованиях Государственной облигации Чешской Республики, 2020-2031 гг., 1,20% (далее - облигация "или" облигации).
1. Базовое описание облигаций:
Выпуск: Чешская Республика - Министерство финансов
Национальная облигация Чешской Республики, 2020-2031, 1,20%
Краткое название: Чехия, 1.20%, 31
Серийный номер: 121.
Номинальное значение: 10 000 CZK (слова: 10 000 CZK)
Форма облигации: безопасность на предъявителя книги
Тип облигаций: суверенные облигации
Валюта, в которой номинированы облигации: чешская корона (CZK)
Дата начала срока подписки: 11.3.2020
Дата истечения срока подписки: 12.2.2031
Дата выхода: 13.3.2020
Дата наступления срока: 13.3.2031
Доходность долга: определяется по фиксированной процентной ставке 1,20% годовых.
Сломанные дни: ACT / ACT (ICMA)
ISIN: CZ0001005888
Отдельный принципал - ISIN: CZ0000704002
Купон No 1 - ИСИН: CZ0000704010
Купон No 2 - ИСИН: CZ0000704028
Купон No 3 - ИСИН: CZ0000704036
Купон No 4 - ИСИН: CZ0000704044
Купон No 5 - ИСИН: CZ0000704051
Купон No 6 - ИСИН: CZ0000704069
Купон No 7 - ИСИН: CZ0000704077
Купон No 8 - ИСИН: CZ0000704085
Купон No 9 - ИСИН: CZ0000704093
Купон No 10 - ИСИН: CZ0000704101
Купон No 11 - ИСИН: CZ0000704119
2.Облигации выпускаются в соответствии с другими законами в значении статьи 25 (2) закона о облигациях.
3.Облигации выпускаются в качестве эмиссионных ценных бумаг и на дату выпуска регистрируются в центральном реестре эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированных в соответствии с § 92 (1) Закона No 256 / 2004 Coll., о бизнесе на рынке капитала, с поправками, в соответствии с чешским законодательством Центральным депозитарием ценных бумаг, a.s., основанным в Rybná 14, 110 05 Praha 1, Чешская Республика, зарегистрированным Муниципальным судом в Праге, раздел B, Вставка 4308, ID: 25081489, (далее именуемый «Центральный депозитарий»). Лицо, иное, чем CSD, которое имеет право вести учет входящих в книгу ценных бумаг, должно вести реестр облигаций, если эмитент принимает такое решение.
4.Облигации могут быть подписаны и приобретены юридическими и физическими лицами, имеющими зарегистрированный офис или место жительства в Чешской Республике и за рубежом (далее именуемые «абонент» или «абоненты»).
5.Право на выплату доходности облигации осуществляется лицом, которое имеет право на осуществление прав, закрепленных за облигацией, в пункте 12.2. начиная с 2021 года. Право на выплату доходности облигации за период с даты выпуска (включая эту дату) до 13.3.2021 (за исключением этой даты) осуществляется лицом, имеющим право на осуществление прав, связанных с облигацией, в 12.2.2021. Передача облигаций и возможность установления залога по облигациям исключаются после 12.2.2031.
6.Доходность облигаций определяется по фиксированной процентной ставке 1,20% годовых. Выручка от облигаций выплачивается один раз в год на дату 13-го года, начиная с 2021 года. Если дата выхода облигации не является рабочим днем, то возврат облигации выплачивается на следующий рабочий день без права возврата на такую отсрочку.
7.Первый период доходности для выплаты доходности облигаций должен составлять от 13.3.2020 (включая эту дату) до 13.3.2021 (за исключением этой даты). Следующий период возврата фиксируется как ежегодный с 13.3 (включая эту дату) соответствующего года до 13.3 (за исключением этого дня) года, следующего за 2021 годом. Для целей любого расчета, связанного с облигациями, выпущенными на основе этих условий эмиссии, используется доля дней, основанная на конвенции фактического количества прошлых дней в периоде, для которого производится соответствующий расчет, и фактического количества календарных дней в году [стандарт ACT / ACT (ICMA)]. Пропорциональный доход по облигации включается в цену облигации с даты выпуска или с даты начала соответствующего периода доходности до даты расчета пропорционального возврата облигации.
8. Выпуски долговых обязательств могут выпускаться последовательными партиями (траншами) в течение срока действия подписки.
9. Ставка выпуска облигаций соответствующего транша выпуска облигаций будет определяться ставкой аукциона. В случае выпуска облигаций путем зачисления на имущественный счет эмитента в соответствии с § 35 (7) Закона No 218/2000 Сб., о бюджетных правилах и о внесении изменений в некоторые смежные законы (бюджетные правила), с внесенными в них поправками, ставка выпуска облигаций будет определяться на уровне 100% от номинальной стоимости.
10.Облигации предлагаются для подписки в Чешской Республике публично и продаются на первичном рынке через Чешский национальный банк в соответствии с разделом 26 (4) закона о облигациях. Первичная продажа облигаций, способ и место подписки облигаций, способ и крайний срок поставки облигаций индивидуальным абонентам и способ и место оплаты ставки выпуска абонентских облигаций регулируются действующими Правилами первичной продажи государственных облигаций, организованными Чешским национальным банком (далее «Правила аукциона»), которые публикуются на сайте Чешского национального банка и Министерства. Первичные продажи облигаций осуществляются в форме аукционов. Местом проведения аукциона является Česká národní banka. В аукционе может участвовать только лицо, назначенное эмитентом или эмитентом. Другие абоненты могут участвовать только косвенно через лиц, назначенных эмитентом или через эмитента. Эмитент имеет право писать облигации, когда они выпускаются сначала на имущественный счет эмитента в соответствии с положениями раздела 15 (4) закона о облигациях, и приобретать облигации до их срока погашения, включая выкуп облигаций по любой цене в любое время после даты выпуска и на других условиях, определенных Министерством. Собственные облигации, приобретенные эмитентом до даты их погашения, включая облигации, выкупленные эмитентом, не должны быть погашены и должны быть по усмотрению эмитента, оставляет ли он их во владении эмитента и, в случае необходимости, продает их или решает иначе.
11.Основная продажа облигаций в первом транше выпуска облигаций будет осуществляться посредством аукциона, проведенного 11 марта 2020 года Национальным банком Чехии по правилам аукциона. Вопрос о выпуске и первичной продаже облигаций дальнейшими траншами выпусков облигаций после выпуска первого транша облигаций решается эмитентом и определяет дату и порядок проведения соответствующих аукционов в соответствии с правилами аукциона. Уведомление об аукционе и метод аукциона публикуются в срок до даты аукциона на сайте Министерства.
12. Облигации могут быть выпущены менее или более, чем общая номинальная стоимость выпуска облигаций, чем ожидаемая номинальная стоимость выпуска облигаций, в соответствии со статьей 7 закона о облигациях. Возможный размер увеличения общей номинальной стоимости выпуска облигаций составляет 50 000 000 000 чешских крон (т.е. 50 млрд чешских крон).
13. Облигации будут погашены по номинальной стоимости в 13.3.2031. Эта дата завершает проценты по облигациям. Облигации будут погашены вместе с выплатой последней доходности облигаций лицу, владеющему облигациями, в 12.2.2031. Если дата погашения облигаций и выплаты последней доходности облигаций не является рабочим днем, такие платежи производятся на следующий рабочий день без права на возврат за такую отсрочку.
14. Эмитент обязуется обеспечить, в соответствии с этими условиями эмиссии, выплату доходности облигаций и погашение облигаций лицам, которые имеют право осуществлять права, связанные с облигациями, на дату, установленную этими условиями эмиссии, исключительно в кронах чешской или другой валюты, которая будет законной валютой Чешской Республики на дату платежа. Чешский национальный банк и Министерство участвуют в обеспечении погашения облигаций и выплате доходности облигаций. Номинальная стоимость облигаций будет погашена, а доходность облигаций будет выплачена денежным переводом или наличными деньгами в соответствии с инструкциями лиц, имеющих право осуществлять права, связанные с облигациями, на дату, установленную этими условиями эмиссии. Местом платежа является Чешский национальный банк, который опубликует способ погашения облигаций и поступления от облигаций.
15. Действительная оценка финансовой приемлемости (рейтинга) долгосрочных коронных обязательств на дату определения этих условий выбросов S&P Global Ratings находится на уровне АА, Moody's на уровне Аа3, Fitch Rating на уровне АА-, Japan Credit Rating Agency на уровне АА, R&I на уровне АА-, Scope Ratings на уровне АА, Dagong Global Credit Rating на уровне А+, ACRA Europe на уровне АА и ACRA на уровне АА.
16.Облигации - это прямые, безусловные и неподчиненные долги Чешской Республики, которые находятся на одном уровне со всеми другими существующими и будущими прямыми, безусловными и неподчиненными долгами Чешской Республики.
17.Закон, относящийся к облигации, должен быть ограничен в течение срока, установленного законом, действующим на момент, когда закон может быть применен впервые.
18.Эти условия выбросов объявлены Министерством в Сборнике законов. Указание ожидаемой общей номинальной стоимости выпуска облигаций предоставляется вместе с этими условиями эмиссии путем публикации на чешском языке на веб-сайте Министерства в той части, где эмитент публикует информацию о выпущенном им суверенном долге. Любое дополнительное уведомление держателей облигаций и общественности об этих облигациях также публикуется таким же образом.
Эти условия выбросов могут быть переведены на иностранные языки. Если существует конфликт между различными языковыми версиями условий выбросов, чешская версия имеет решающее значение.
20.Облигации выпускаются в соответствии с чешским законодательством, а налогообложение доходности облигаций осуществляется в соответствии с чешским законодательством. Права и обязанности этих условий эмиссии и облигаций, выпущенных на их основе, регулируются и толкуются в соответствии с чешским законодательством, независимо от положений стандартов конфликта.
Министр финансов:
JUDr. Schiller, PhD, v. r.
Войдите для заметок, избранного и уведомлений
Информация об акте
| Цитирование | Сообщение Министерства финансов No 65/2020 Сб., определяющее условия эмиссии по чешским государственным облигациям, 2020-2031, 1,20% |
|---|---|
| Тип акта | Коммуникация |
| Автор | - |
| Сборник | Сборник законов |
| Дата опубликования | 12.03.2020 |
|---|---|
| Действует с | - |
| Действует до | - |
| Статус | Действующий |
Правовые области:
ценные бумаги
Финансы
Текст нормативного акта носит информационный характер.
Комментарии 0