Сообщение от Министерства финансов No 320/2020 Сб.
Сообщение от Министерства финансов, определяющее условия эмиссии по чешским государственным еврооблигациям, 2020-2027 годы, 0,00%
Действующий
Коммуникация
Версии текста:
15.07.2020
320
Объединение
Министерство финансов
13 июля 2020 года
определение условий эмиссии по чешским государственным еврооблигациям, 2020-2027 гг., 0,00%
Чешская Республика выпускает зарегистрированные государственные облигации через Министерство финансов (далее именуемое «Министерство») в соответствии с положениями раздела 26 Закона No 190 / 2004 Coll. об облигациях с внесенными в него поправками (далее именуемый «Акт о облигациях»). Министерство определяет эти условия эмиссии, которые более подробно определяют права и обязанности эмитента и держателей облигаций, а также информацию о выпуске облигаций и требованиях к государственным еврооблигациям Чешской Республики, 2020-2027 гг., 0,00% (далее - облигации "или" облигации).
1. Базовое описание облигаций:
Выпуск: Чешская Республика - Министерство финансов
Название: Чехия, 2020-2027, 0,00%
Краткое название: Чехия, 0,00%, 27
Серийный номер: 129.
Номинальная стоимость: 1 000 евро (слова: 1 000 евро)
Форма облигации: безопасность на предъявителя книги
Тип облигаций: суверенные облигации
Валюта, в которой номинированы облигации: евро (EUR)
Дата начала срока подписки: 15.7.2020
Дата истечения срока подписки: 27.6.2027
Дата выхода: 17.7.2020
Дата наступления срока: 27.7.2027
Доходность облигаций: 0,00% p.a.
Сломанные дни: ACT / ACT (ICMA)
ИСИН: CZ0001006043
2.Облигации выпускаются в соответствии с другими законами в значении статьи 25 (2) закона о облигациях.
3.Облигации выпускаются в качестве эмиссионных ценных бумаг и на дату выпуска регистрируются в центральном реестре эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированных в соответствии с § 92 (1) Закона No 256 / 2004 Coll., о бизнесе на рынке капитала, с поправками, в соответствии с чешским законодательством Центральным депозитарием ценных бумаг, a.s., основанным в Rybná 14, 110 05 Praha 1, Чешская Республика, зарегистрированным Муниципальным судом в Праге, раздел B, Вставка 4308, ID: 25081489, (далее именуемый «Центральный депозитарий»). Лицо, иное, чем CSD, которое имеет право вести учет входящих в книгу ценных бумаг, должно вести реестр облигаций, если эмитент принимает такое решение.
4.Облигации могут быть подписаны и приобретены юридическими и физическими лицами, имеющими зарегистрированный офис или место жительства в Чешской Республике и за рубежом (далее именуемые «абонент» или «абоненты»).
5.Переводимость облигаций и возможность установления залога по облигациям исключаются после 27 июня 2027 года.
6.Облигация находится в соответствии с положениями пункта 6 (1) (е) Закона о недоходных облигациях. Отделение права доходности облигаций от облигации исключается.
7. Для целей любого расчета, связанного с облигациями, выпущенными на основе этих условий эмиссии, используется доля дней, основанная на конвенции фактического количества прошлых дней в периоде, для которого производится соответствующий расчет, и фактического количества календарных дней в году [стандарт ACT / ACT (ICMA)].
8. Выпуски долговых обязательств могут выпускаться последовательными партиями (траншами) в течение срока действия подписки.
9. Ставка выпуска облигаций соответствующего транша выпуска облигаций будет определяться ставкой аукциона. В случае выпуска облигаций путем зачисления на имущественный счет эмитента в соответствии с § 35 (7) Закона No 218/2000 Сб., о бюджетных правилах и о внесении изменений в некоторые смежные законы (бюджетные правила), с внесенными в них поправками, ставка выпуска облигаций будет определяться на уровне 100% от номинальной стоимости.
10.Облигации предлагаются для подписки в Чешской Республике публично и продаются на первичном рынке через Чешский национальный банк в соответствии с разделом 26 (4) закона о облигациях. Первичная продажа облигаций, способ и место подписки облигаций, способ и крайний срок поставки облигаций индивидуальным абонентам, а также способ и место оплаты ставки выпуска абонентских облигаций регулируются применимыми Правилами первичной продажи государственных облигаций, организованными Чешским национальным банком (далее - Правила аукциона), которые публикуются на веб-сайте Чешского национального банка и Министерства, где это уместно, другими процедурами и правилами, содержащимися в договорной документации между эмитентом и выбранными участниками аукциона, в случае расхождения, процедурами и правилами, содержащимися в договорной документации. Первичные продажи облигаций осуществляются в форме аукционов. Местом проведения аукциона является Česká národní banka. В аукционе может участвовать только лицо, назначенное эмитентом или эмитентом. Другие абоненты могут участвовать только косвенно через лиц, назначенных эмитентом или через эмитента. Эмитент имеет право писать облигации, когда они выпускаются сначала на имущественный счет эмитента в соответствии с положениями раздела 15 (4) закона о облигациях, и приобретать облигации до их срока погашения, включая выкуп облигаций по любой цене в любое время после даты выпуска и на других условиях, определенных Министерством. Собственные облигации, приобретенные эмитентом до даты их погашения, включая облигации, выкупленные эмитентом, не должны быть погашены и должны быть по усмотрению эмитента, оставляет ли он их во владении эмитента и, в случае необходимости, продает их или решает иначе.
11.Основная продажа облигаций в первом транше выпуска облигаций будет осуществляться путем аукциона, проведенного 15 июля 2020 года Национальным банком Чехии по правилам аукциона или по правилам, содержащимся в контрактной документации. Вопрос о выпуске и первичной продаже облигаций дальнейшими траншами выпусков облигаций после выпуска первого транша облигаций решается эмитентом и определяет дату и порядок проведения соответствующих аукционов в соответствии с правилами аукциона. Уведомление об аукционе и метод аукциона публикуются в срок до даты аукциона на сайте Министерства.
12. Облигации могут быть выпущены менее или более, чем общая номинальная стоимость выпуска облигаций, чем ожидаемая номинальная стоимость выпуска облигаций, в соответствии со статьей 7 закона о облигациях. Возможный размер увеличения общей номинальной стоимости выпуска облигаций составляет 2 000 000 000 евро (два миллиарда евро).
13. Облигации будут погашены по номинальной стоимости 27 июля 2027 года. Облигации будут возвращены лицу, владеющему облигациями, 27 июня 2027 года. Если дата погашения облигаций не является рабочим днем, этот платеж должен быть произведен на следующий рабочий день без права на возврат за такую отсрочку.
14. Эмитент обязуется обеспечить в соответствии с этими условиями эмиссии погашение облигаций лицам, которые имеют право осуществлять права, связанные с облигацией, исключительно в евро на дату, установленную этими условиями эмиссии. Чешский национальный банк и министерство участвуют в обеспечении погашения облигаций. Номинальная стоимость облигаций будет погашена денежным переводом в соответствии с инструкциями лиц, уполномоченных осуществлять права, связанные с облигациями, на дату, установленную этими условиями эмиссии. Местом платежа является Чешский национальный банк, который опубликует способ погашения облигаций.
15. Действительная оценка финансовой приемлемости (рейтинга) долгосрочных обязательств в иностранной валюте на дату определения этих условий эмиссии по S&P Global Ratings находится на уровне AA-, Moody's на уровне A3, Fitch Credit Rating на уровне AA-, Japan Credit Rating Agency на уровне AA-, R&I на уровне AA-, Scope Ratings на уровне AA, Dagong Global Credit Rating на уровне A+, ACRA Europe на уровне AA и ACRA на уровне AA.
16.Облигации - это прямые, безусловные и неподчиненные долги Чешской Республики, которые находятся на одном уровне со всеми другими существующими и будущими прямыми, безусловными и неподчиненными долгами Чешской Республики.
17.Закон, относящийся к облигации, должен быть ограничен в течение срока, установленного законом, действующим на момент, когда закон может быть применен впервые.
18.Эти условия выбросов объявлены Министерством в Сборнике законов. Указание ожидаемой общей номинальной стоимости выпуска облигаций предоставляется вместе с этими условиями эмиссии путем публикации на чешском языке на веб-сайте Министерства в той части, где эмитент публикует информацию о выпущенном им суверенном долге. Любое дополнительное уведомление держателей облигаций и общественности об этих облигациях также публикуется таким же образом.
19. Чешский национальный банк не контролирует выпуск облигаций и их эмитента.
20.Если проспект одобрен Чешским национальным банком, проспект оценивается Чешским национальным банком только на предмет полноты содержащейся в нем информации, Чешский национальный банк при его утверждении не оценивает экономические результаты или финансовое положение эмитента, а Чешский национальный банк не гарантирует будущую доходность эмитента или его способность погасить выручку и номинальную стоимость облигации путем утверждения проспекта.
Эти условия выбросов могут быть переведены на иностранные языки. Если существует конфликт между различными языковыми версиями условий выбросов, чешская версия имеет решающее значение.
22.Облигации выпускаются в соответствии с чешским законодательством, а налогообложение доходности облигаций осуществляется в соответствии с чешским законодательством. Права и обязанности этих условий эмиссии и облигаций, выпущенных на их основе, регулируются и толкуются в соответствии с чешским законодательством, независимо от положений стандартов конфликта.
Министр финансов:
JUDr. Schiller, PhD, v. r.
Войдите для заметок, избранного и уведомлений
Информация об акте
| Цитирование | Сообщение Министерства финансов No 320/2020 Сб., определяющее условия эмиссии по чешским государственным еврооблигациям, 2020-2027, 0,00% |
|---|---|
| Тип акта | Коммуникация |
| Автор | - |
| Сборник | Сборник законов |
| Дата опубликования | 15.07.2020 |
|---|---|
| Действует с | - |
| Действует до | - |
| Статус | Действующий |
Правовые области:
ценные бумаги
Финансы
Текст нормативного акта носит информационный характер.
Комментарии 0