Сообщение от Министерства финансов No 233/2023 Сб.
Сообщение Министерства финансов, определяющее условия эмиссии Чешской государственной облигации, 2023-2029, 5,75%
Действующий
Коммуникация
Версии текста:
28.07.2023
233
Объединение
Министерство финансов
от 30 июня 2023 года
определение условий эмиссии Чешской государственной облигации, 2023-2029, 5,75%
Министерство финансов (далее именуемое "Министерство "или" эмитент") определяет эти условия эмиссии, которые более подробно определяют права и обязанности эмитента и держателей облигаций, а также информацию о выпуске облигаций и формальностях Государственной облигации Чешской Республики, 2023-2029, 5,75% (далее именуемые "облигация "или" облигации"). Облигации выпускаются Чешской Республикой, действующей через Министерство, на основании § 25 и 26 Закона No 190 / 2004 Coll., об облигациях с внесенными в них поправками (далее именуемый «Акт о облигациях»), § 35 Закона No 218 / 2000 Coll., о бюджетных правилах и внесении изменений в некоторые смежные законы (бюджетные правила), с изменениями (далее именуемые «Бюджетные правила») и на основании части первой (Общие положения) Правила первичной продажи государственных облигаций, организованные Чешским национальным банком, с внесенными в них поправками, опубликованы на сайте Чешского национального банка и Министерства (далее – «Правила первичной продажи»). В частности, облигации регулируются настоящими положениями и условиями, законом о облигациях, бюджетными правилами, правилами первичных продаж и процедурами и правилами, содержащимися в договорной документации между эмитентом и выбранными участниками аукциона (далее именуемые "договорная документация").
1. Базовое описание облигаций:
Выпуск: Чешская Республика - Министерство финансов
Название: Государственная облигация Чешской Республики, 2023-2029, 5,75%
Краткое название: Чехия, 5,75%, 29
Серийный номер: 153.
Номинальное значение: 10 000 CZK (слова: 10 000 CZK)
Тип облигаций: суверенные облигации
Валюта, в которой номинированы облигации: чешская корона (CZK)
Дата начала срока подписки: 26.7.2023
Дата истечения срока подписки: 28.2.2029
Дата выхода: 28.7.2023
Дата погашения: 29.3.2029
Доходность долга: определяется по фиксированной процентной ставке 5,75% годовых.
Сломанные дни: ACT / ACT (ICMA)
ИСИН: CZ0001007025
Отдельный директор - ISIN: CZ000070548
Купон No 1 - ИСИН: CZ0000705355
Купон No 2 - ИСИН: CZ0000705363
Купон No 3 - ИСИН: CZ0000705371
Купон No 4 - ИСИН: CZ0000705389
Купон No 5 - ИСИН: CZ0000705397
Купон No 6 - ISIN: CZ0000705405
2.Облигации выпускаются на основе бюджетных правил в значении статьи 25 (2) (b) закона о облигациях.
3. Облигации выпускаются в качестве ценных бумаг для книги и регистрируются на дату выпуска в центральном реестре ценных бумаг для книги, зарегистрированных в соответствии с § 92 (1) Закона No 256 / 2004 Coll., о бизнесе на рынке капитала, с поправками, в соответствии с чешским законодательством Центральным депозитарием ценных бумаг, a.s., основанным в Rybná 14, 110 05 Praha 1, Чешская Республика, зарегистрированная Муниципальным судом в Праге, раздел B, Вставка 4308, ID: 25081489 (далее именуемый «Центральный депозитарий»). Лицо, иное, чем CSD, которое имеет право вести учет входящих в книгу ценных бумаг, должно вести реестр облигаций, если эмитент принимает такое решение.
4.Облигации могут быть подписаны и приобретены юридическими и физическими лицами, имеющими зарегистрированный офис или место жительства в Чешской Республике и за рубежом (далее именуемые «абонент» или «абоненты»).
5.Право на выплату доходности облигации осуществляется лицом, имеющим право на осуществление прав, приложенных к облигации, в 28 декабря, начиная с 2024 года. Право на выплату доходности облигации за период с даты выпуска (включая эту дату) до 29.3.2024 (за исключением этой даты) осуществляет лицо, имеющее право на осуществление прав, связанных с облигацией, по 28.2.2024. Передача облигаций и возможность установления залога по облигациям исключаются после 28 февраля 2029 года.
6.Доходность облигаций определяется по фиксированной процентной ставке 5,75% годовых. Выручка от облигаций выплачивается один раз в год на дату 29-го года, начиная с 2024 года. Если дата выхода облигации не является рабочим днем, то возврат облигации выплачивается на следующий рабочий день без права возврата на такую отсрочку.
7.Первый период возврата для выплаты доходности облигаций должен составлять от 28.7.2023 (включая эту дату) до 29.3.2024 (за исключением этой даты). Следующий период доходности устанавливается как годовой, с 29,3 (включая эту дату) соответствующего года до 29,3 (за исключением этого дня) года, следующего за 2024 годом. Для целей любого расчета, связанного с облигациями, выпущенными на основе этих условий эмиссии, используется доля дней, основанная на конвенции фактического количества прошлых дней в периоде, для которого производится соответствующий расчет, и фактического количества календарных дней в году [стандарт ACT / ACT (ICMA)]. Пропорциональный доход по облигации включается в цену облигации с даты выпуска или с даты начала соответствующего периода доходности до даты расчета пропорционального возврата облигации.
8. Выпуски долговых обязательств могут выпускаться последовательными партиями (траншами) в течение срока действия подписки.
9. Ставка выпуска облигаций соответствующего транша выпуска облигаций будет определяться ставкой аукциона. В случае выпуска облигаций путем зачисления на имущественный счет эмитента в соответствии со статьей 35 (7) бюджетных правил ставка выпуска облигаций определяется в размере 100% от номинальной стоимости.
10.Облигации предлагаются для подписки в Чешской Республике публично и продаются на первичном рынке через Чешский национальный банк в соответствии с разделом 26 (4) закона о облигациях. Первичная продажа облигаций, способ и место подписки облигаций, способ и крайний срок поставки облигаций индивидуальным абонентам, а также способ и место оплаты ставки выпуска абонентской облигации регулируются правилами первичной продажи и процедурами и правилами, содержащимися в договорной документации, причем процедуры и правила, содержащиеся в договорной документации, являются решающими в случае конфликта. Первичные продажи облигаций осуществляются в форме аукционов. Местом проведения аукциона является Česká národní banka. В аукционе может участвовать только лицо, назначенное эмитентом или эмитентом. Другие абоненты могут участвовать только косвенно через лиц, назначенных эмитентом или через эмитента. Эмитент имеет право писать облигации, когда они выпускаются сначала на имущественный счет эмитента в соответствии с положениями раздела 15 (4) закона о облигациях, и приобретать облигации до их срока погашения, включая выкуп облигаций по любой цене в любое время после даты выпуска и на других условиях, определенных Министерством. Собственные облигации, приобретенные эмитентом до даты их погашения, включая облигации, выкупленные эмитентом, не должны быть погашены и должны быть по усмотрению эмитента, оставляет ли он их во владении эмитента и, в случае необходимости, продает их или решает иначе.
11.Основная продажа облигаций в первом транше выпуска облигаций будет осуществляться посредством аукциона, организованного 26 июля 2023 года Чешским национальным банком в соответствии с Правилами первичных продаж и в соответствии с процедурами и правилами, содержащимися в договорной документации, причем процедуры и правила, содержащиеся в договорной документации, являются решающими в случае конфликта. Выпуск и первичная продажа облигаций дальнейшими траншами выпуска облигаций после первого транша выпуска облигаций решаются эмитентом и определяют дату и способ проведения соответствующих аукционов в соответствии с первичными правилами продажи. Уведомление об аукционе и метод аукциона публикуются в срок до даты аукциона на сайте Министерства.
12. Облигации могут быть выпущены менее или более, чем общая номинальная стоимость выпуска облигаций, чем ожидаемая номинальная стоимость выпуска облигаций, в соответствии со статьей 7 закона о облигациях. Возможная степень увеличения общей номинальной стоимости выпуска облигаций составляет 20 000 000 000 чешских крон (слова: 20 млрд чешских крон).
13. Облигации будут погашены по номинальной стоимости 29 марта 2029 года. Эта дата завершает проценты по облигациям. Облигации будут погашены вместе с выплатой последней доходности облигаций лицу, владеющему облигациями 28 февраля 2029 года. Если дата погашения облигаций и выплаты последней доходности облигаций не является рабочим днем, такие платежи производятся на следующий рабочий день без права на возврат за такую отсрочку.
14. Эмитент обязуется обеспечить в соответствии с этими условиями эмиссии выплату доходности облигаций и погашение облигаций лицам, которые имеют право осуществлять права, связанные с облигациями, на дату, установленную этими условиями эмиссии, исключительно в кронах чешской или другой валюты, которая будет законной валютой Чешской Республики на дату платежа. Чешский национальный банк и Министерство участвуют в обеспечении погашения облигаций и выплате доходности облигаций либо напрямую, либо через другие мандаты. Номинальная стоимость облигаций будет погашена, а доходность облигаций будет выплачена денежным переводом в соответствии с инструкциями лиц, имеющих право осуществлять права, связанные с облигациями, на дату, установленную этими условиями эмиссии. Местом платежа является Чешский национальный банк или любое другое лицо, уполномоченное эмитентом, которое публикует способ погашения и выплаты доходности облигаций.
15. Действительная оценка финансового права (рейтинга) долгосрочных обязательств Crown на дату определения этих условий выбросов по S & P Global Ratings находится на уровне АА, Moody's на уровне А3, Fitch Ratings на уровне АА-, Японское кредитное рейтинговое агентство на уровне АА, R & I на уровне АА-, Scope Ratings на уровне АА- и АКРА на уровне АА.
16.Облигации - это прямые, безусловные и неподчиненные долги Чешской Республики, которые находятся на одном уровне со всеми другими существующими и будущими прямыми, безусловными и неподчиненными долгами Чешской Республики.
17.Закон, относящийся к облигации, должен быть ограничен в течение срока, установленного законом, действующим на момент, когда закон может быть применен впервые.
18.Эти условия выбросов объявлены Министерством в Сборнике законов. Указание ожидаемой общей номинальной стоимости выпуска облигаций предоставляется вместе с этими условиями эмиссии путем публикации на чешском языке на веб-сайте Министерства в той части, где эмитент публикует информацию о выпущенном им суверенном долге. Любое дополнительное уведомление держателей облигаций и общественности об этих облигациях также публикуется таким же образом.
19. Чешский национальный банк не контролирует выпуск этих облигаций или их эмитента.
Эти условия выбросов могут быть переведены на иностранные языки. Если существует конфликт между различными языковыми версиями условий выбросов, чешская версия имеет решающее значение.
Облигации выпускаются в соответствии с чешским законодательством, а налогообложение доходности облигаций регулируется чешским законодательством. Права и обязанности этих условий эмиссии и облигаций, выпущенных на их основе, регулируются и толкуются в соответствии с чешским законодательством, независимо от положений стандартов конфликта.
Министр финансов:
Ing. Stanjura v. r.
Войдите для заметок, избранного и уведомлений
Информация об акте
| Цитирование | Сообщение Министерства финансов No 233/2023 Сб., определяющее условия эмиссии Чешской государственной облигации, 2023-2029, 5,75% |
|---|---|
| Тип акта | Коммуникация |
| Автор | - |
| Сборник | Сборник законов |
| Дата опубликования | 28.07.2023 |
|---|---|
| Действует с | - |
| Действует до | - |
| Статус | Действующий |
Правовые области:
ценные бумаги
Финансы
Текст нормативного акта носит информационный характер.
Комментарии 0