Сообщение от Минфина No 169/2021 Сб.
Сообщение от Министерства финансов, определяющее условия эмиссии Чешской государственной облигации, 2021-2031, VAR%
Действующий
Версии текста:
23.04.2021
169
Объединение
Министерство финансов
8 апреля 2021 года
определение условий эмиссии по облигациям Правительства Чехии, 2021-2031, VAR%
Чешская Республика выпускает зарегистрированные государственные облигации через Министерство финансов (далее именуемое «Министерство») в соответствии с положениями раздела 26 Закона No 190 / 2004 Coll. об облигациях с внесенными в него поправками (далее именуемый «Акт о облигациях»). Министерство определяет эти условия эмиссии, которые более подробно определяют права и обязанности эмитента и держателей облигаций, а также информацию о выпуске облигаций и требованиях Государственной облигации Чешской Республики, 2021-2031 гг., VAR% (далее – облигации или облигации).
1. Базовое описание облигаций:
Выпуск: Чешская Республика - Министерство финансов
Название: Государственная облигация Чешской Республики, 2021-2031, VAR%
Краткое название: Чешская Республика, VAR%, 31
Серийный номер: 139.
Номинальное значение: 10 000 CZK (слова: 10 000 CZK)
Форма облигации: безопасность на предъявителя книги
Тип облигаций: суверенные облигации
Валюта, в которой номинированы облигации: чешская корона (CZK)
Дата начала периода подписки: 28.4.2021
Дата истечения срока подписки: 1.10.2031
Дата выпуска: 30.4.2021
Дата наступления срока: 31.10.2031
Доходность долга: определяется плавающей процентной ставкой
Сломанные дни: ACT / 360
ИСИН: CZ0001006241
2.Облигации выпускаются в соответствии с другими законами в значении статьи 25 (2) закона о облигациях.
3.Облигации выпускаются в качестве эмиссионных ценных бумаг и на дату выпуска регистрируются в центральном реестре эмиссионных ценных бумаг, зарегистрированных в соответствии с § 92 (1) Закона No 256 / 2004 Coll., о бизнесе на рынке капитала, с поправками, в соответствии с чешским законодательством Центральным депозитарием ценных бумаг, a.s., основанным в Rybná 14, 110 05 Praha 1, Чешская Республика, зарегистрированным Муниципальным судом в Праге, раздел B, Вставка 4308, ID: 25081489, (далее именуемый «Центральный депозитарий»). Лицо, иное, чем CSD, которое имеет право вести учет входящих в книгу ценных бумаг, должно вести реестр облигаций, если эмитент принимает такое решение.
4.Облигации могут быть подписаны и приобретены юридическими и физическими лицами, имеющими зарегистрированный офис или место жительства в Чешской Республике и за рубежом (далее именуемые «абонент» или «абоненты»).
5.Право на выплату доходности облигации осуществляется лицом, которое имеет право на осуществление прав, связанных с облигацией, на дату 1.10 в 2021 году и на даты 31.3 и 1.10 в 2022 году и в последующие годы, как указано в Приложении 1 к настоящим условиям эмиссии. Право на выплату доходности облигации за период с даты выпуска (включая эту дату) до 31.10.2021 (за исключением этой даты) осуществляет лицо, имеющее право на осуществление прав, связанных с облигацией, 1.10.2021. Исключается возможность передачи облигаций и возможность установления залога по облигациям после 1.10.2031.
6.Доходность облигации определяется плавающей процентной ставкой, определенной Министерством за каждый период доходности на дату, на которую определяется средняя базовая процентная ставка. Минимальная процентная ставка за каждый период доходности должна составлять 0,00% годовых. Процентная ставка публикуется на дату, на которую средняя эталонная процентная ставка фиксируется на сайте Министерства. Средняя эталонная процентная ставка определяется как среднеарифметическая эталонная процентная ставка в течение пяти рабочих дней подряд, как указано в Приложении 2 к настоящим условиям эмиссии, если последняя из этой даты является днем, предшествующим дате, на которую средняя эталонная процентная ставка определяется в соответствии с пунктом 7 настоящих условий эмиссии, в пределах трех десятичных знаков; эталонная ставка, таким образом, определяется округляется до двух десятичных знаков. Справочная процентная ставка для целей этих условий эмиссии представляет собой, по отношению к соответствующему периоду доходности, значение 6M PRIBOR, которое представляет собой ссылочную стоимость процентных ставок в процентах от годовых для продажи депозита CZK в течение шести месяцев на межбанковском рынке депозитов. Доходность облигаций, определяемая на основе соответствующей плавающей процентной ставки, выплачивается два раза в год на дату 30 апреля и 31 октября соответствующего года. Если дата выхода облигации не является рабочим днем, то возврат облигации выплачивается на следующий рабочий день без права возврата на такую отсрочку.
7. Датой, на которую для целей этих условий эмиссии определяется средняя базовая процентная ставка в отношении соответствующего периода доходности, является рабочий день, предшествующий первому дню соответствующего периода доходности, на два рабочих дня. Для целей первого периода доходности датой установления средней базовой процентной ставки является дата аукциона первого транша выпуска облигаций. Если эталонная процентная ставка 6M PRIBOR не опубликована в один из пяти рабочих дней, указанных в Приложении 2 к настоящему Регламенту, эталонная процентная ставка определяется эмитентом как среднеарифметическое, округленное до двух десятичных знаков, путем перечисления процентной ставки продажи межбанковского рынка CZK в течение шести месяцев, полученной на такой день после 11:00 (слова: 11-й) час Центральноевропейского времени, по выбору эмитента, по крайней мере, из пяти банков, работающих на межбанковском рынке CZK. Если невозможно определить соответствующую базовую процентную ставку в такой день, последняя известная процентная ставка 6M PRIBOR, ближайшая к этой дате, используется для целей определения средней базовой процентной ставки и определения доходности облигации за соответствующий период доходности.
8. Во избежание сомнений, если базовая процентная ставка 6M PRIBOR перестает использоваться на межбанковском депозитном рынке в целом в результате перехода Чешской Республики на другую законную валюту, процентная ставка, которая обычно будет использоваться на межбанковском депозитном рынке в Чешской Республике, используется для целей определения средней базовой процентной ставки в соответствии с пунктами 6 и 7 настоящих условий эмиссии. Изменение базовой ставки будет произведено в соответствии с действующим законодательством на дату перехода Чешской Республики на другую законную валюту. Положения пункта 7 настоящих условий выбросов применяются mutatis mutandis к базовой процентной ставке, установленной в соответствии с настоящим пунктом.
9. Срок возврата устанавливается в шесть месяцев, с 30,4 (включая этот день) до 31,10 (за исключением этого дня) рассматриваемого года и с 31,10 (включая этот день) рассматриваемого года до 30,4 (включая этот день) года, следующего за этим в Приложении 1 к настоящим условиям выбросов. Первый период доходности для выплаты доходности облигаций должен составлять от 30.4.2021 (включая эту дату) до 31.10.2021 (за исключением этой даты). Второй период доходности для выплаты доходности облигаций устанавливается с 31.10.2021 (включая эту дату) по 30.4.2022 (за исключением этой даты). Для целей любого расчета, связанного с облигациями, выпущенными на основе этих условий эмиссии, должна использоваться доля дней 360 (слова: триста шестьдесят) дней, основанных на конвенции за один год, и фактическое количество прошлых дней в периоде, для которого производится соответствующий расчет (ACT / 360). Пропорциональный доход по облигации включается в цену облигации с даты выпуска или с даты начала соответствующего периода доходности до даты расчета пропорционального возврата облигации.
10. Выпуск облигаций может быть осуществлен в рассрочку (в траншах) в срок подписки.
11. Ставка выпуска облигаций соответствующего транша выпуска облигаций будет определяться ставкой аукциона. В случае выпуска облигаций путем зачисления на имущественный счет эмитента в соответствии с § 35 (7) Закона No 218/2000 Сб., о бюджетных правилах и о внесении изменений в некоторые смежные законы (бюджетные правила), с внесенными в них поправками, ставка выпуска облигаций будет определяться на уровне 100% от номинальной стоимости.
12.Облигации предлагаются для подписки в Чешской Республике публично и продаются на первичном рынке через Чешский национальный банк в соответствии с § 26 (4) закона о облигациях. Первичная продажа облигаций, способ и место подписки облигаций, способ и крайний срок поставки облигаций индивидуальным абонентам и способ и место оплаты ставки выпуска абонентских облигаций регулируются действующими Правилами первичной продажи государственных облигаций, организованными Чешским национальным банком (далее «Правила аукциона»), которые публикуются на сайте Чешского национального банка и Министерства. Первичные продажи облигаций осуществляются в форме аукционов. Местом проведения аукциона является Česká národní banka. В аукционе может участвовать только лицо, назначенное эмитентом или эмитентом. Другие абоненты могут участвовать только косвенно через лиц, назначенных эмитентом или через эмитента. Эмитент имеет право писать облигации, когда они выпускаются сначала на имущественный счет эмитента в соответствии с положениями раздела 15 (4) закона о облигациях, и приобретать облигации до их срока погашения, включая выкуп облигаций по любой цене в любое время после даты выпуска и на других условиях, определенных Министерством. Собственные облигации, приобретенные эмитентом до даты их погашения, включая облигации, выкупленные эмитентом, не должны быть погашены и должны быть по усмотрению эмитента, оставляет ли он их во владении эмитента и, в случае необходимости, продает их или решает иначе.
13.Первичная продажа облигаций в первом транше выпуска облигаций будет осуществлена посредством аукциона, проведенного 28 апреля 2021 года Национальным банком Чехии по правилам аукциона. Вопрос о выпуске и первичной продаже облигаций дальнейшими траншами выпусков облигаций после выпуска первого транша облигаций решается эмитентом и определяет дату и порядок проведения соответствующих аукционов в соответствии с правилами аукциона. Уведомление об аукционе и метод аукциона публикуются в срок до даты аукциона на сайте Министерства.
14.Облигации могут быть выпущены менее или более, чем общая номинальная стоимость выпуска облигаций, чем ожидаемая номинальная стоимость выпуска облигаций, в соответствии со статьей 7 закона о облигациях. Возможный размер увеличения общей номинальной стоимости выпуска облигаций составляет 50 000 000 000 чешских крон (т.е. 50 млрд чешских крон).
15.Облигации будут погашены по номинальной стоимости 31 октября 2031 года. Эта дата завершает проценты по облигациям. Облигации будут погашены вместе с выплатой последней доходности облигаций лицу, владеющему облигациями, по состоянию на 1.10.2031. Если дата погашения облигаций и выплаты последней доходности облигаций не является рабочим днем, такие платежи производятся на следующий рабочий день без права на возврат за такую отсрочку.
16. Эмитент обязуется обеспечить, в соответствии с этими условиями эмиссии, выплату доходности облигаций и погашение облигаций лицам, которые имеют право осуществлять права, связанные с облигациями, на дату, установленную этими условиями эмиссии, исключительно в кронах чешской или другой валюты, которая будет законной валютой Чешской Республики на дату платежа. Чешский национальный банк и Министерство участвуют в обеспечении погашения облигаций и выплате доходности облигаций. Номинальная стоимость облигаций будет погашена, а доходность облигаций будет выплачена денежным переводом в соответствии с инструкциями лиц, которые имеют право осуществлять права, связанные с облигациями, на дату, установленную этими условиями эмиссии. Местом платежа является Чешский национальный банк, который опубликует способ погашения облигаций и поступления от облигаций.
17. Действительная оценка финансовой приемлемости (рейтинга) долгосрочных коронных обязательств на дату определения этих условий выбросов S&P Global Ratings находится на уровне АА, Moody's на уровне Аа3, Fitch Rating на уровне АА-, Japan Credit Rating Agency на уровне АА, R&I на уровне АА-, Scope Ratings на уровне АА, Dagong Global Credit Rating на уровне А+, ACRA Europe на уровне АА и ACRA на уровне АА.
Облигации являются прямыми, безусловными и неподчиненными долгами Чешской Республики, которые находятся на том же уровне, что и все другие существующие и будущие прямые, безусловные и неподчиненные долги Чешской Республики.
Закон, касающийся облигации, ограничивается в течение срока, установленного законом, действующим на момент, когда закон может быть применен впервые.
20.Эти условия выбросов объявлены Министерством в Сборнике законов. Указание ожидаемой общей номинальной стоимости выпуска облигаций предоставляется вместе с этими условиями эмиссии путем публикации на чешском языке на веб-сайте Министерства в той части, где эмитент публикует информацию о выпущенном им суверенном долге. Любое дополнительное уведомление держателей облигаций и общественности об этих облигациях также публикуется таким же образом.
21. Чешский национальный банк не контролирует выпуск облигаций и их эмитента.
22.Если проспект одобрен Чешским национальным банком, проспект оценивается Чешским национальным банком только на предмет полноты содержащейся в нем информации, Чешский национальный банк при его утверждении не оценивает экономические результаты или финансовое положение эмитента, а Чешский национальный банк не гарантирует будущую доходность эмитента или его способность погасить выручку и номинальную стоимость облигации путем утверждения проспекта.
Эти условия выбросов могут быть переведены на иностранные языки. Если существует конфликт между различными языковыми версиями условий выбросов, чешская версия имеет решающее значение.
24.Облигации выпускаются в соответствии с чешским законодательством, а налогообложение доходности облигаций регулируется чешским законодательством. Права и обязанности этих условий эмиссии и облигаций, выпущенных на их основе, регулируются и толкуются в соответствии с чешским законодательством, независимо от положений стандартов конфликта.
Министр финансов:
JUDr. Schiller, PhD, v. r.
Příloha č. 1
Приложение No 1 к Условиям выбросов для Чешской Республики, 2021-2031, VAR%
| Přehled výnosových období a jednotlivých dat souvisejících s vyplacením výnosu dluhopisu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí výnosového období | Den stanovení průměrné referenční úrokové sazby | Výnosové období | Den rozhodný pro vyplacení výnosu dluhopisu | Datum výnosu dluhopisu | |
| od* | do** | ||||
| 1. | 28. 4. 2021 | 30. 4. 2021 | 31. 10. 2021 | 1. 10. 2021 | 31. 10. 2021 |
| 2. | 27. 10. 2021 | 31. 10. 2021 | 30. 4. 2022 | 31. 3. 2022 | 30. 4. 2022 |
| 3. | 28. 4. 2022 | 30. 4. 2022 | 31. 10. 2022 | 1. 10. 2022 | 31. 10. 2022 |
| 4. | 26. 10. 2022 | 31. 10. 2022 | 30. 4. 2023 | 31. 3. 2023 | 30. 4. 2023 |
| 5. | 27. 4. 2023 | 30. 4. 2023 | 31. 10. 2023 | 1. 10. 2023 | 31. 10. 2023 |
| 6. | 27. 10. 2023 | 31. 10. 2023 | 30. 4. 2024 | 31. 3. 2024 | 30. 4. 2024 |
| 7. | 26. 4. 2024 | 30. 4. 2024 | 31. 10. 2024 | 1. 10. 2024 | 31. 10. 2024 |
| 8. | 29. 10. 2024 | 31. 10. 2024 | 30. 4. 2025 | 31. 3. 2025 | 30. 4. 2025 |
| 9. | 28. 4. 2025 | 30. 4. 2025 | 31. 10. 2025 | 1. 10. 2025 | 31. 10. 2025 |
| 10. | 29. 10. 2025 | 31. 10. 2025 | 30. 4. 2026 | 31. 3. 2026 | 30. 4. 2026 |
| 11. | 28. 4. 2026 | 30. 4. 2026 | 31. 10. 2026 | 1. 10. 2026 | 31. 10. 2026 |
| 12. | 29. 10. 2026 | 31. 10. 2026 | 30. 4. 2027 | 31. 3. 2027 | 30. 4. 2027 |
| 13. | 28. 4. 2027 | 30. 4. 2027 | 31. 10. 2027 | 1. 10. 2027 | 31. 10. 2027 |
| 14. | 27. 10. 2027 | 31. 10. 2027 | 30. 4. 2028 | 31. 3. 2028 | 30. 4. 2028 |
| 15. | 27. 4. 2028 | 30. 4. 2028 | 31. 10. 2028 | 1. 10. 2028 | 31. 10. 2028 |
| 16. | 27. 10. 2028 | 31. 10. 2028 | 30. 4. 2029 | 31. 3. 2029 | 30. 4. 2029 |
| 17. | 26. 4. 2029 | 30. 4. 2029 | 31. 10. 2029 | 1. 10. 2029 | 31. 10. 2029 |
| 18. | 29. 10. 2029 | 31. 10. 2029 | 30. 4. 2030 | 31. 3. 2030 | 30. 4. 2030 |
| 19. | 26. 4. 2030 | 30. 4. 2030 | 31. 10. 2030 | 1. 10. 2030 | 31. 10. 2030 |
| 20. | 29. 10. 2030 | 31. 10. 2030 | 30. 4. 2031 | 31. 3. 2031 | 30. 4. 2031 |
| 21. | 28. 4. 2031 | 30. 4. 2031 | 31. 10. 2031 | 1. 10. 2031 | 31. 10. 2031 |
* Включая этот день
** В этот день кроме
Příloha č. 2
Приложение No 2 Условий выбросов для Чешской Республики, 2021-2031, VAR%
| Přehled dat uveřejnění 6M PRIBOR pro výpočet průměrné referenční úrokové sazby | ||
|---|---|---|
| Pořadí výnosového období | Den stanovení průměrné referenční úrokové sazby | Data stanovení referenční úrokové sazby 6M PRIBOR |
| 1. | 28. 4. 2021 | 21. 4., 22. 4., 23. 4., 26. 4., 27. 4. |
| 2. | 27. 10. 2021 | 20. 10., 21. 10., 22. 10., 25. 10., 26. 10. |
| 3. | 28. 4. 2022 | 21. 4., 22. 4., 25. 4., 26. 4., 27. 4. |
| 4. | 26. 10. 2022 | 19. 10., 20. 10., 21. 10., 24. 10., 25. 10. |
| 5. | 27. 4. 2023 | 20. 4., 21. 4., 24. 4., 25. 4., 26. 4. |
| 6. | 27. 10. 2023 | 20. 10., 23. 10., 24. 10., 25. 10., 26. 10. |
| 7. | 26. 4. 2024 | 19. 4., 22. 4., 23. 4., 24. 4., 25. 4. |
| 8. | 29. 10. 2024 | 21. 10., 22. 10., 23. 10., 24. 10., 25. 10. |
| 9. | 28. 4. 2025 | 17. 4., 22. 4., 23. 4., 24. 4., 25. 4. |
| 10. | 29. 10. 2025 | 21. 10., 22. 10., 23. 10., 24. 10., 27. 10. |
| 11. | 28. 4. 2026 | 21. 4., 22. 4., 23. 4., 24. 4., 27. 4. |
| 12. | 29. 10. 2026 | 21. 10., 22. 10., 23. 10., 26. 10., 27. 10. |
| 13. | 28. 4. 2027 | 21. 4., 22. 4., 23. 4., 26. 4., 27. 4. |
| 14. | 27. 10. 2027 | 20. 10., 21. 10., 22. 10., 25. 10., 26. 10. |
| 15. | 27. 4. 2028 | 20. 4., 21. 4., 24. 4., 25. 4., 26. 4. |
| 16. | 27. 10. 2028 | 20. 10., 23. 10., 24. 10., 25. 10., 26. 10. |
| 17. | 26. 4. 2029 | 19. 4., 20. 4., 23. 4., 24. 4., 25. 4. |
| 18. | 29. 10. 2029 | 22. 10., 23. 10., 24. 10., 25. 10., 26. 10. |
| 19. | 26. 4. 2030 | 17.4., 18. 4., 23. 4., 24. 4., 25. 4. |
| 20. | 29. 10. 2030 | 21. 10., 22. 10., 23. 10., 24. 10., 25. 10. |
| 21. | 28. 4. 2031 | 21. 4., 22. 4., 23. 4., 24. 4., 25. 4. |
Войдите для заметок, избранного и уведомлений
Информация об акте
| Цитирование | Сообщение Министерства финансов No 169/2021 Сб., определяющее условия эмиссии Чешской государственной облигации, 2021-2031, VAR% |
|---|---|
| Тип акта | - |
| Автор | - |
| Сборник | Сборник законов |
| Дата опубликования | 23.04.2021 |
|---|---|
| Действует с | - |
| Действует до | - |
| Статус | Действующий |
Текст нормативного акта носит информационный характер.
Комментарии 0